理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的（精選22篇）

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇1

　　1、依法合規(guī)開(kāi)發(fā)及維護(hù)客戶，開(kāi)拓、維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)渠道，及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強(qiáng)客戶、新資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)拓展工作，持續(xù)提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)；

　　3、了解客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好，向客戶推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)；

　　4、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排，有效落實(shí)各項(xiàng)客戶服務(wù)工作，提升客戶營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇2

　　1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的家庭理財(cái)服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)以及家庭風(fēng)險(xiǎn)漏洞，提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇3

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的客戶開(kāi)發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng)，人脈資源；

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；

　　4、定期向客戶報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓,完成公司制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；

　　2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù),解答客戶問(wèn)題;針對(duì)客戶不同投資需求,提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶一對(duì)一的服務(wù)溝通;

　　3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開(kāi)戶咨詢及商務(wù)談判；

　　4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時(shí)掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；

　　5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇5

　　1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù)；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開(kāi)戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢服務(wù)；

　　5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào)；

　　6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶需求。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇6

　　1、開(kāi)拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶財(cái)富管理需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)；

　　2、了解客戶的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后，策劃出對(duì)應(yīng)的投資組合；

　　3、根據(jù)全面的客戶需求報(bào)告，量身定制投資理財(cái)方案；

　　4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇7

　　1.向客戶提供大類資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、投資咨詢等綜合服務(wù),推進(jìn)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　2.負(fù)責(zé)客戶開(kāi)發(fā)與渠道維護(hù)，處理客戶投訴；

　　3.落實(shí)反洗錢(qián)、適當(dāng)性管理、投資者教育等基礎(chǔ)工作；

　　4.分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇8

　　1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)；

　　2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、通過(guò)各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)；

　　理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇7

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)；

　　2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃；

　　3、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇9

　　1. 根據(jù)崗位銷(xiāo)售目標(biāo)，有計(jì)劃的完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2. 用專業(yè)的金融知識(shí)對(duì)客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；

　　4. 能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財(cái)需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；

　　5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；

　　6. 進(jìn)行客戶分級(jí)管理，針對(duì)不同級(jí)別客戶，能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇10

　　（1）通過(guò)各類渠道開(kāi)發(fā)理財(cái)、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務(wù)工作;

　�。�2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資咨詢服務(wù)；

　�。�3）全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息；

　�。�4）充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢服務(wù)；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇11

　　1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶信息；與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費(fèi)的專業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù)；

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢和服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇12

　　1、主動(dòng)回訪公司老客戶，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對(duì)客戶進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷(xiāo)售工作和售后公司；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對(duì)公司的忠誠(chéng)度；

　　2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車(chē)險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)，完成公司的業(yè)績(jī)考核；

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會(huì)、茶樓會(huì)、采摘會(huì)、手工會(huì)、旅游會(huì)等活動(dòng)；

　　4、開(kāi)拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易；

　　5、加入一個(gè)功能組（功能組包括銷(xiāo)售管理組、績(jī)效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長(zhǎng)做好組內(nèi)的工作；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇14

　　1.通過(guò)自己專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；

　　3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇15

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2.完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃，達(dá)成業(yè)績(jī)；

　　3.開(kāi)發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；

　　5.向目標(biāo)客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇16

　　1、通過(guò)自己專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2、了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)（包括：私募、公募、家族信托、PE股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等)

　　3、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇17

　　1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，負(fù)責(zé)高端客戶資源開(kāi)發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

　　2、通過(guò)對(duì)高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、介紹與銷(xiāo)售基金、資管計(jì)劃等金融產(chǎn)品、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議；

　　3、定期開(kāi)展理財(cái)沙龍講座，并不定期去機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品路演主動(dòng)開(kāi)發(fā)客戶；

　　4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇18

　　1、分析客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、不斷開(kāi)拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇19

　　1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開(kāi)發(fā)方式，有相對(duì)成熟的客戶來(lái)源渠道，通過(guò)高端渠道積累客戶資源；

　　3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠(chéng)度。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇20

　　1、參加專業(yè)培訓(xùn)掌握理財(cái)規(guī)劃和產(chǎn)品知識(shí)

　　2、積累優(yōu)質(zhì)客戶資源

　　3、根據(jù)富裕家庭關(guān)注的家庭財(cái)務(wù)安全以及具體理財(cái)目標(biāo)提供顧問(wèn)式咨詢規(guī)劃服務(wù)，設(shè)計(jì)“一人一案”私人訂制產(chǎn)品解決方案；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇21

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，通過(guò)各種渠道進(jìn)行證券交易客戶的開(kāi)發(fā)以及金融理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作；

　　2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　3、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘�建議，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù) 。

　　5、我們有專屬推廣部門(mén)尋找客戶資源，你無(wú)需擔(dān)心資源問(wèn)題。

　　6、分析客戶的投資需求，提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。

　　7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求，加以開(kāi)發(fā)，跟進(jìn)，并促成合作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇22

　　1、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過(guò)審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財(cái)務(wù)需求，銷(xiāo)售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識(shí)和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶；

　　4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強(qiáng)關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷(xiāo)售和推廣活動(dòng)（例如實(shí)地推廣、公司推銷(xiāo)活動(dòng)、路演等），以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

　　5、反映客戶反饋和競(jìng)爭(zhēng)情況并提出建議。