理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的（通用16篇）

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇1

　　1、依法合規開發及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

　　3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

　　4、根據營業部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業部服務質量。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇2

　　1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標；

　　2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

　　3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判；

　　4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態；

　　5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇3

　　1、開發高凈值客戶，根據客戶需求為其配置高端理財產品；

　　2、根據個人情況選擇合適的客戶開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢服務；

　　4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的動向。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇4

　　1、根據公司發放的銀行中高端凈值名單，開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的家庭理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　3、負責分析客戶的財務以及家庭風險漏洞，提供專業化的理財服務；

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇5

　　1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢服務；

　　2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作；

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務；

　　5、執行公司營銷宣傳方案，并定期向區域經理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇6

　　1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議.

　　9、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇7

　　1、通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、了解客戶需求，為客戶提供專業的綜合投資理財金融服務（包括：私募、公募、家族信托、PE股權、海外資產配置等)

　　3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇8

　　1、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好的關系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案；

　　3、向客戶推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢；

　　5、及時了解客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇9

　　1、負責為客戶提供專業的投資管理服務；

　　2、根據客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；

　　理財顧問工作職責篇7

　　1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；

　　2、為客戶提供專業的證券投資幫助和投資規劃；

　　3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關系。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇10

　　1、負責高凈值客戶的開發工作；

　　2、以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；

　　3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系，并組織各種營銷活動；

　　4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態；

　　5、完成上級領導安排的其他工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇11

　　給銀行信用卡戶銷售貴金屬收藏品和一些理財產品，比如有第四版人民幣、連號鈔、郵票、紀念幣等，賣給銀行卡戶辦理免息分期；

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇12

　　1、市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；

　　2、開發、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；

　　3、維護客戶，為客戶提供專業的投資建議和基礎服務；

　　4.領導安排的其他事宜。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇13

　　1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；

　　2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

　　3.開發維護機構及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇14

　　1、在公司授權范圍內，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發以及金融理財產品銷售等工作；

　　2、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　3、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　4、負責為客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作及各種綜合性基礎理財咨詢服務 。

　　5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔心資源問題。

　　6、分析客戶的投資需求，提供專業的理財咨詢服務。

　　7、挖掘和培養客戶的深層需求，加以開發，跟進，并促成合作。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇15

　　1、公司產品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據客戶需求，提供全方位的鉆石理財服務；

　　2、掌握公司的產品和推廣策略，確定和執行市場工作計劃

　　3、負責組織客戶進行鉆石理財知識的系統培訓；

　　4、負責公關活動的組織、策劃和執行；

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇16

　　1、負責客戶的開發，營銷渠道的維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；

　　5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

　　6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

　　7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

　　9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網絡銷售的能力。