證券理財崗位職責（精選3篇）
證券理財崗位職責 篇1
金融證券理財經(jīng)理t6971 人才就業(yè)網(wǎng) 上海精蘊商務(wù)咨詢有限公司,人才就業(yè)網(wǎng),精蘊 崗位職責:
1、通過公司渠道或其他方式進行客戶招攬與服務(wù)工作,并為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務(wù);
2、為客戶提供符合需求的各類金融理財產(chǎn)品,成為客戶的專屬金融理財規(guī)劃師;
3、促成與企業(yè)或公募、私募、資管公司等的戰(zhàn)略合作,包括定向資管、券商pb業(yè)務(wù)等;
4、參加本公司組織的各項專業(yè)性培訓,努力提升自身專業(yè)度及綜合素養(yǎng),做好客戶服務(wù),樹立優(yōu)秀企業(yè)形象;
5、法律、行政法規(guī)和證監(jiān)主管部門規(guī)定證券從業(yè)人員可以從事的其他活動;
任職資格:
1、大專以上學歷,35周歲以內(nèi);
2、通過證券從業(yè)資格考試或已報名最近一期從業(yè)考試者優(yōu)先;
3、誠實正直,具備一定職業(yè)抗壓性,對職業(yè)生涯有清晰的.規(guī)劃,有志于在金融證券行業(yè)長期發(fā)展;
4.我們不要求現(xiàn)在的你專業(yè)且優(yōu)秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向?qū)W的心態(tài),在招商不斷走向優(yōu)秀;
證券理財崗位職責 篇2
資深理財顧問——中信證券上海漕溪北路營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部分支機構(gòu) 職責描述:
1、開發(fā)和維護客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務(wù);
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息;
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;
7、具有相應業(yè)務(wù)資格的理財顧問可從事相應業(yè)務(wù):如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務(wù)、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;
2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,具有證券從業(yè)資格;
3、具有較豐富的`金融專業(yè)知識;
4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;
5、具有金融相關(guān)證書者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;
6、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄。
證券理財崗位職責 篇3
1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標;
3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開發(fā)和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務(wù)。
1、學歷：全日制本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;