基金理財崗位職責（精選3篇）
基金理財崗位職責 篇1
崗位職責：
1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的.需求制定合理的投資方式，提供投資服務；
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議；
3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；
4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案；
5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態；
6、上級領導布置的其他工作。
任職要求：
1、學歷要求：大專及以上學歷，金融、財經、市場等相關專業者優先；
2、性格外向，反應敏捷，表達能力強，具有親和力；
3、有金融業銷售工作經驗者優先；
4、誠實守信，具有團隊意識和責任心。
基金理財崗位職責 篇2
崗位職責：
1、根據公司產品特點，以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；
2、根據業務要求，定期做好客戶回訪，做好新客戶跟進工作；
3、完成銷售經理制定的業績指標；
4、根據銷售經理的要求，按時保質完成銷售報告；
5、及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
任職資格：
1、一年以上銷售工作經驗，有金融行業背景或銀行、證券、保險工作經驗及客戶資源者優先；
2、良好的職業素養和道德品格，熱愛金融行業；
3、優秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4、良好的心理素質，較強的團隊協作能力。
人性化的福利：
1、5天8小時工作制，按國家法定節假日正常休假。
2、正式員工可享受帶薪年假，外省員工可享受額外的探親假。
3、公司每月至少安排一次團隊建設活動，聚餐或聚會。
4、端午節、中秋節、春節，發放節日禮品。
5、正式員工享受生育關懷、節日關懷、生日關懷以及生日福利。
6、公司繳納五險一金。
基金理財崗位職責 篇3
工作內容：
1、開拓高凈值客戶，通過對高凈值客戶綜合理財需求的分析，幫助制定專業化資產配置方案等金融服務；
2、負責為客戶提供包括公募基金、信托產品、陽光私募基金、私募股權基金、海外產品等在內的專業咨詢和投資建議；
3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍、公司市場活動等開發高凈值客戶；
4、基于公司研究和服務平臺支持，為客戶提供持續的專業理財服務，包括客戶資產變化情況，客戶資產配置調整建議，客戶持續溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。
崗位要求：
1、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；
2、有第三方理財機構、信托公司、證券期貨業高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；
3、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先；
4、為人正直誠信，具良好的發展人際關系的能力與表達能力，懂金融營銷，有高端客戶服務經驗，能承受工作壓力。