股票承銷合同

發(fā)布時(shí)間：2022-10-13

股票承銷合同（精選3篇）

股票承銷合同篇1

　　股票發(fā)行人：_______股份有限公司（下簡稱“甲方”）

　　注冊地址：_______________________________________

　　法定代表人：_____________________________________

　　股票承銷商：_______證券有限公司（下簡稱“乙方”）

　　注冊地址：_______________________________________

　　法定代表人：_____________________________________

　　甲、乙雙方就由乙方負(fù)責(zé)承銷甲方股票事宜，經(jīng)過平等協(xié)商，達(dá)成合同條款如下：

　　一、承銷方式

　　雙方同意，本次股票發(fā)行采用_________方式。

　　二、發(fā)行股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格與發(fā)行總市值

　　本次發(fā)行的股票為人民幣普通股，發(fā)行總量為_________股，每股面值為人民幣_________元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣_________元，發(fā)行總市值為人民幣_________元。

　　三、承銷期限與起止日期

　　本次股票發(fā)行的承銷期為_______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。

　　四、股款的收繳與支付

　　乙方應(yīng)在承銷期結(jié)束后_______個(gè)工作日內(nèi)將本次認(rèn)購的全部股款扣除應(yīng)收的承銷及經(jīng)辦手續(xù)費(fèi)后，一次劃轉(zhuǎn)入甲方指定的銀行賬戶。如乙方延遲劃轉(zhuǎn)本次認(rèn)購的股款，則每逾期一日應(yīng)向甲方另行支付逾期未劃轉(zhuǎn)部分股款萬分之_______的滯納金。

　　五、承銷費(fèi)用

　　乙方按本次股票發(fā)行總市值的_________％收取承銷費(fèi)用，該承銷費(fèi)用由乙方從甲方所發(fā)行股票的股款中扣除。

　　六、合同雙方的義務(wù)

　　合同雙方自本合同簽署日起至承銷結(jié)束日止，任何一方在未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，均不得以新聞發(fā)布會或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的信息，否則，承擔(dān)違約責(zé)任。

　　甲方應(yīng)向乙方依法提供本次股票發(fā)行所需的全部文件，并保證相關(guān)文件的真實(shí)、準(zhǔn)確與合法，且無任何誤導(dǎo)性成分或疏漏。否則，若因此而導(dǎo)致股票發(fā)行失敗或受阻，乙方有權(quán)終止本合同，并由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，依法組織股票發(fā)行的承銷團(tuán)，具體負(fù)責(zé)股票的發(fā)售工作。乙方負(fù)責(zé)辦理股權(quán)登記及編制股東名冊，并應(yīng)在本次股票發(fā)行工作完成后15天內(nèi)向中國證監(jiān)會依法提供書面報(bào)告。

　　七、違約責(zé)任

　　在本合同履行過程中，任何一方未能認(rèn)真履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)按股款總額的_______％向守約方支付違約金，給對方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但無論如何，該等賠償責(zé)任均不應(yīng)超過股款總額的_______％。

　　八、法律適用與爭議解決

　　本合同的成立、生效與解釋均適用中華人民共和國法律。

　　在本合同履行過程中所發(fā)生的任何爭議，雙方均應(yīng)通過友好協(xié)商方式解決。協(xié)商不成的，任一方均有權(quán)將爭議提請_________仲裁委員會并按照該會屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決對爭議雙方具有最終的法律約束力。

　　九、不可抗力

　　在本合同履行過程中，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會對甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響，則甲、乙雙方均有權(quán)決定暫緩或終止本合同而無須向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。

　　十、合同文本

　　本合同正本一式________份，甲、乙雙方各執(zhí)________份，報(bào)送中國證監(jiān)會一份，各份具有同等法律效力。

　　十一、合同的效力

　　本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效，有效期自合同簽署日起至_______年______月______日止。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年______月________日

　　簽訂地點(diǎn)：___________________

　　乙方（蓋章）：_______________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年______月________日

　　簽訂地點(diǎn)：___________________

　　股票承銷合同　股票承銷合同

股票承銷合同篇2

　　可換股票據(jù)合同

　　甲方（發(fā)行人）：_________

　　乙方（控股公司）：_________

　　丙方（投資人）：_________

　　各方就下列事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議：

　　第一條協(xié)議事項(xiàng)

　　投資人承諾按約定認(rèn)購發(fā)行人的股份。發(fā)行人承諾將投資人的全部出資，于控股公司上市時(shí)按約定條件換成控股公司的上市股份。控股公司承諾對發(fā)行人屆時(shí)的換股義務(wù)提供無條件不可撤消的擔(dān)保。

　　第二條出資總額

　　投資人出資總額為人民幣_________元。

　　第三條可換股票據(jù)

　　發(fā)行人向投資人發(fā)出與其出資總額等額的可換股票據(jù)，當(dāng)控股公司在合資格交易所公開招股時(shí)自動按約定兌換價(jià)格兌換為控股公司（上市公司）的股份。合資格的交易所包括_________聯(lián)合交易所的主板或創(chuàng)業(yè)板，或_________交易所或納斯達(dá)克或任何經(jīng)擔(dān)保人不少于百份之五十一比例的股東批準(zhǔn)或同意的任何交易所。

　　第四條認(rèn)購日

　　于投資人收到書面通知后的第三個(gè)工作日。

　　第五條期限

　　如果可換股票據(jù)于發(fā)行日后一周年還未轉(zhuǎn)換為上市公司的股份，發(fā)行人將與一周年時(shí)贖回可換股票據(jù)，贖回的利息為年息5％，在贖回時(shí)由發(fā)行人一次性償付。

　　第六條兌換條件

　　可換股票據(jù)的兌換受制于合資格的交易所批準(zhǔn)控股公司上市，并允許控股公司依可換股票據(jù)發(fā)行股票。

　　第七條兌換日期

　　合資格的交易所批準(zhǔn)控股公司上市的當(dāng)日。

　　第八條兌換價(jià)格

　　上市公司于上市時(shí)首次公開發(fā)行股份價(jià)格之的百份之七十五。

　　第九條凍結(jié)期

　　可置換股票在發(fā)行日起至上市后的六個(gè)月為凍結(jié)期，在此期間股份不得轉(zhuǎn)讓。

　　第十條轉(zhuǎn)讓限制

　　可換股票據(jù)不可以在任何交易所掛牌交易。未經(jīng)發(fā)行人許可，可換股票據(jù)不得分紅記賬，也不得用于抵押或者其他形式的擔(dān)保。

　　第十一條投資人權(quán)利

　　投資人享有查閱發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告的權(quán)利。

　　第十二條保密規(guī)定

　　除了法律法規(guī)要求外，本合同中的各方承諾保持合同內(nèi)容的機(jī)密性，不向任何第三方透露本合同的任何內(nèi)容。

　　第十三條費(fèi)用規(guī)定

　　發(fā)行人將承擔(dān)所有安排費(fèi)用，上市前合理而妥當(dāng)產(chǎn)生的_____及其他與發(fā)行可換股票據(jù)有關(guān)的費(fèi)用。

　　第十四條適用法律

　　本合同適用中華人民共和國_____特別行政區(qū)法律。本合同中的條文應(yīng)根據(jù)_____法律解釋并對各方具有法律約束力。

　　第十五條爭議解決

　　雙方同意，因本協(xié)議所生的一切爭議，指定中國國際貿(mào)易_____委員會_____。

　　第十六條本合同只供各協(xié)議方及其法律顧問閱讀，并不可準(zhǔn)許其他人士閱讀。在未得到發(fā)行人書面同意下，投資人或/及其法律顧問不得復(fù)印本合同。投資人不可使用本合同的內(nèi)容做其他用途及投資人也不得披露本合同中的內(nèi)容于任何人士，除非其內(nèi)容在各方無過錯(cuò)的情形下已在公眾流傳或因法律要求而公開。

　　第十七條一旦可換股票據(jù)兌換為擔(dān)保人的股份，當(dāng)發(fā)行人于擔(dān)保人上市后三年內(nèi)為了在中國境內(nèi)上市而轉(zhuǎn)為股份制公司之時(shí)，投資人有優(yōu)先權(quán)作為發(fā)行人的發(fā)起人之一。

　　第十八條本合同于_________年_________月_________日由各方簽署，共_________份，三方各執(zhí)_________份。以此為證。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：__________

　　________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

　　丙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：__________

　　________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_________

股票承銷合同篇3

　　本協(xié)議于____年____月由下列各方簽訂：

　　主承銷商(甲方)：A證券股份有限公司

　　法定代表人：_________________________

　　法定地址：___________________________

　　電話：_______________________________

　　傳真：_______________________________

　　聯(lián)系人：_____________________________

　　副主承銷商(乙方)：B證券股份有限公司

　　法定代表人：_________________________

　　法定地址：___________________________

　　電話：_______________________________

　　傳真：_______________________________

　　聯(lián)系人：_____________________________

　　分銷商(丙方)：(排名不分先后)

　　C證券股份有限公司

　　法定代表人：__________________________

　　法定地址：____________________________

　　電話：________________________________

　　傳真：________________________________

　　聯(lián)系人：______________________________

　　D證券股份有限公司

　　法定代表人：__________________________

　　法定地址：____________________________

　　電話：________________________________

　　傳真：________________________________

　　聯(lián)系人：______________________________

　　E證券股份有限公司

　　法定代表人：__________________________

　　法定地址：____________________________

　　電話：________________________________

　　傳真：________________________________

　　聯(lián)系人：______________________________

　　鑒于：

　　1.甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司(下簡稱“發(fā)行人”)簽訂了《承銷協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，發(fā)行人同意由甲方組織承銷團(tuán)，負(fù)責(zé)其A股發(fā)行的承銷工作;

　　2.甲方指定乙方作為本次A股發(fā)行的副主承銷商，丙方為本次A股發(fā)行的分銷商;

　　3.各承銷商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為A股發(fā)行所作的安排。

　　故此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：

　　第一條　余額包銷

　　1.1　各方同意：

　　1.1.1　甲方作為本次A股發(fā)行的主承銷商，負(fù)責(zé)本次A股發(fā)行的承銷團(tuán)的組織協(xié)調(diào)工作。

　　1.1.2　本次向社會公眾發(fā)行的A股采取“上網(wǎng)定價(jià)”的發(fā)行方式，其發(fā)行價(jià)格為____元/股(以中國證監(jiān)會最終核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn))。

　　1.1.3　承銷團(tuán)成員以余額包銷方式進(jìn)行本次發(fā)行的A股的承銷工作。

　　1.1.4　在本次發(fā)行的A股中，承銷團(tuán)成員承擔(dān)的余款包銷比例分別為：

　　1.2　各方按以下的規(guī)定進(jìn)行本次A股發(fā)行的承銷工作：

　　1.2.1　本協(xié)議簽署后，副主承銷商和分銷商應(yīng)積極配合主承銷商做好本次A股的發(fā)行工作。

　　1.2.2　承銷期為發(fā)布招股說明書(概要)日起至主承銷商向發(fā)行人劃撥股款之日止(包括首尾兩日)。

　　1.2.3　主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩余A股以A股發(fā)行價(jià)進(jìn)行包銷，并在申購期(三個(gè)連續(xù)工作日)結(jié)束后三日內(nèi)將款項(xiàng)劃入主承銷商指定的賬戶中。

　　1.2.4　承銷期結(jié)束后五日內(nèi)，主承銷商將承銷費(fèi)用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。

　　1.2.5　若不存在剩余股份，主承銷商在向發(fā)行人劃撥股款的同時(shí)，將包銷費(fèi)用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。

　　1.3　如果任何一方?jīng)]有按1.2款的規(guī)定支付到期的應(yīng)付款項(xiàng)，違約方應(yīng)向遭受損失的守約方支付該筆款項(xiàng)從違約之日起到實(shí)際支付日為止、每日萬分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關(guān)各方所造成的損失及發(fā)生的額外費(fèi)用。

　　第二條　承銷費(fèi)用

　　2.1　鑒于主承銷商牽頭組織承銷團(tuán)，并在整個(gè)包銷過程中負(fù)主要包銷責(zé)任，同時(shí)負(fù)有組織協(xié)調(diào)的義務(wù)，故在本次包銷結(jié)束后，主承銷商先行扣除承銷費(fèi)用總額的____%作為其組織協(xié)調(diào)費(fèi)，余額由承銷團(tuán)成員按照各自包銷比例進(jìn)行分配，作為承銷團(tuán)成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷服務(wù)應(yīng)獲得的承銷費(fèi)用。

　　2.3　副主承銷商及分銷商因本次A股發(fā)行而發(fā)生的一切費(fèi)用，由副主承銷商及分銷商從本協(xié)議第2.2條規(guī)定的各自承銷費(fèi)用中開支。

　　第三條　聲明、保證和承諾

　　3.1　各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)其他承銷商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

　　3.1.1　本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人，有權(quán)從事證券承銷業(yè)務(wù)。

　　3.1.2　本承銷商具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對其構(gòu)成具有法律約束力的文件。

　　3.1.3　本承銷商在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的，其履行不會與其承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突，也不會違反任何法律。

　　3.2　各項(xiàng)聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)而做出的。

　　3.3　各項(xiàng)聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋，不受其他各項(xiàng)聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在A股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。

　　第四條　終止

　　各承銷商根據(jù)第1.2條的規(guī)定履行義務(wù)后，本協(xié)議終止。

　　第五條　保密

　　5.1　非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：

　　5.1.1　本協(xié)議的各項(xiàng)條款;

　　5.1.2　有關(guān)本協(xié)議的談判;

　　5.1.3　本協(xié)議的標(biāo)的;

　　5.1.4　各方的商業(yè)秘密。

　　5.2　非因法律規(guī)定，副主承銷商及分銷商應(yīng)對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴(yán)格保密。

　　第六條　轉(zhuǎn)讓

　　6.1　本協(xié)議對各方及其繼承人均有約束力。

　　6.2　未經(jīng)各方協(xié)商一致，本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。

　　第七條　爭議解決

　　任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭議提交______仲裁委員會，并按照該會揭示有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。

　　第八條　生效

　　8.1　本協(xié)議構(gòu)成了各承銷商之間就本次A股發(fā)行與承銷所達(dá)成的全部和惟一的協(xié)議。

　　8.2　本協(xié)議由各方法定代表人或授權(quán)代表簽署。

　　8.3　本協(xié)議簽署后，須經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會復(fù)審核準(zhǔn)后生效。

　　(承銷團(tuán)成員簽字頁，此頁無正文)

　　A證券股份有限公司(蓋章)_________________

　　授權(quán)代表(簽字)：________________________