理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合（精選13篇）

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇1

　　1、負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù)；

　　2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；

　　4、銀行駐點(diǎn)，開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶；

　　5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶，

　　6、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)，銷(xiāo)售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售在證券營(yíng)銷(xiāo)中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的能力。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇2

　　1.從事客戶拓展和金融產(chǎn)品推廣。

　　2.向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)銀行渠道的日常維護(hù)工作。

　　4.接受總公司及營(yíng)業(yè)部安排的各類專業(yè)培訓(xùn)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇3

　　1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)；

　　2.主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇4

　　1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶信息；與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費(fèi)的專業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù)；

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢和服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇5

　　1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開(kāi)發(fā)方式，有相對(duì)成熟的客戶來(lái)源渠道，通過(guò)高端渠道積累客戶資源；

　　3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠(chéng)度。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇6

　　1. 根據(jù)崗位銷(xiāo)售目標(biāo)，有計(jì)劃的完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2. 用專業(yè)的金融知識(shí)對(duì)客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；

　　4. 能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財(cái)需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻簦�并最終成交；

　　5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；

　　6. 進(jìn)行客戶分級(jí)管理，針對(duì)不同級(jí)別客戶，能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇7

　　1、主動(dòng)回訪公司老客戶，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對(duì)客戶進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷(xiāo)售工作和售后公司；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇8

　　1、負(fù)責(zé)為客戶提供股票理財(cái)咨詢、建議服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)為客戶提供股票咨詢，負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇9

　　1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇10

　　1.根據(jù)客戶的理財(cái)需求，提供專業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

　　2.根據(jù)公司銷(xiāo)售目標(biāo)拓展客戶渠道，達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)

　　3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場(chǎng)推廣與培訓(xùn)活動(dòng), 以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì)資源, 有效開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)和客戶

　　4.定期回訪客戶，挖掘客戶進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)

　　5.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇11

　　1、做好日�？蛻舴�務(wù)及維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶拓展工作；

　　2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷(xiāo)售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案的實(shí)施，對(duì)客戶服務(wù)活動(dòng)及各類產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；

　　3、熟練掌握公司的理財(cái)產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識(shí)及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇12

　　1.通過(guò)自己專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；

　　3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇13

　　1、市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　2、開(kāi)發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　3、維護(hù)客戶，為客戶提供專業(yè)的投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。