財務咨詢顧問崗位職責（精選21篇）

財務咨詢顧問崗位職責 篇1

　　崗位職責

　　1、收集客戶所在行業、客戶企業相關信息并整理分析；

　　2、深入企業進行訪談、調研，通過分析收集和整理的相關信息，找出企業存在問題，形成調研報告并解讀報告；

　　3、參與項目可行性研討會、項目方案的研討、論證、執行和稽核；

　　4、參加公司內部業務學習、及交流；

　　5、參與管理咨詢項目前期訪談調研、問題診斷、方案制定，方案實施等項目；

　　6、負責協助項目經理進行管理咨詢方案的編寫匯總；

　　7、負責進行各項關鍵經營數據統計、對比及分析。

　　崗位要求

　　1、知名高校財務類專業本科及以上學歷，具有多年財務咨詢或相關工作經驗者尤佳；

　　2、具有獨立策劃和實施各種管理體系咨詢的'能力，能夠獨立完成調研、項目建議書、項目實施計劃書的制定，能夠完成與項目有關的相關咨詢、培訓指導工作；

　　3、具有良好的問題分析、判斷和解決能力，擅長數理分析；具有良好的溝通、協調能力；

　　4、有咨詢項目實施、管理體系構建等咨詢服務工作經驗者優先，國家注冊管理咨詢師、六西格瑪黑帶優先考慮。

　　專業技能

　　1、熟悉財務管理等相關企業管理相關知識；

　　2、熟悉能源行業管理咨詢或有相關經驗優先；

　　3、熟練使用Office，熟練各類數據分析軟件優先。

財務咨詢顧問崗位職責 篇2

　　1、協助顧問專家參與項目的調研，并負責報告撰寫;

　　2、協助完成各類基礎數據、信息咨詢的收集及二次整理;

　　3、能夠獨立完成所分配模塊內容的研究和報告撰寫工作;

　　4、負責項目執行過程中的各類工作以及報告的撰寫，確保工作的按時按量完成。

財務咨詢顧問崗位職責 篇3

　　1、協助和支持戰略渠道部營銷業務的開展，進行崗位培訓支持等；

　　2、定時更新優勢產品運價和服務，輔助全球市場戰略團隊做中國市場的推送；

　　3、緊密結合國家政策、行業趨勢、市場動態，進行及時有效的戰略實施和改進，達到對戰略目標和資源配置的動態管理，強化戰略落地和過程管理，推進戰略的實現；

　　4、帶領公司的.管理團隊，執行公司的經營戰略，協調推動公司不同階段的戰略實施，推行公司的戰略方針和經營理念，提升業務營運效益。

財務咨詢顧問崗位職責 篇4

　　職位描述：

　　職位要求：

　　1、大學�？萍耙陨蠈W歷，一年以上銷售經驗；

　　2、具備良好的銷售意識和溝通技巧，普通話流利；

　　3、富有開拓精神和良好的團隊合作意識，有很強的'學習和溝通能力，良好的協調能力、應變能力和解決問題的能力；

　　4、積極熱情、敬業愛崗、心理素質佳、較強的抗壓能力。

　　崗位職責：

　　1、負責職業教育領軍品牌－萬題庫的產品銷售工作；

　　2、通過新媒體方式對班級群、直播課中學員的相關問題給予耐心解答，并有針對的推薦相關課程

　　3、收集和分析市場數據，并定期反饋最新信息；

　　4、盡情發揮自己的營銷思維，通過多媒體方式達成更高訂單轉化；

財務咨詢顧問崗位職責 篇5

　　職位描述：

　　1.負責所在地區的行業市場調查研究，進行市場細分；

　　2. 提供市場推廣方案和意見，完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告；

　　3.組織安排當地的各項市場推廣活動，并進行效果分析；

　　4.開發潛在商業移民客戶，提供咨詢簽約、跟進服務；

　　5.客戶申請進程中疑難問題溝通、推動進展，及時上報協調解決；

　　職位要求：

　　1.較強的商業背景，在國內有良好的人脈關系，能開發商業投資移民市場

　　2.全日制大專以上學歷，財務、金融、經濟、管理專業優先

　　3.年齡30歲以上，五年以上相關工作經驗；

　　4.咨詢、培訓、市場、銷售經驗者或有國外生活、學習經歷者或行業從業經驗者優先

　　5.良好的人際溝通、組織協調能力，較強的團隊協作意識，適應出差

　　6.敏銳的市場洞察力，能獨立開展市場開發工作，積極參與公司活動

　　7.較強的`執行能力，一定的管理協調能力

　　8.現經驗條件略低于以上職位要求者，可應聘投資移民咨詢助理顧問，公司提供后續培養機會。

財務咨詢顧問崗位職責 篇6

　　1、根據公司提供的資源，通過電話為有意愿去美國留學的客戶提供專業、周到的咨詢服務;

　　2、邀約并接待來訪客戶，負責對客戶進行留學問題咨詢解答和專業指導;

　　3、能夠站在客戶角度為其量身制定合理完善個性化的留學培訓方案;

　　4、保留客戶信息及時回訪追蹤，積極主動促進簽約;

　　5、受理留學咨詢過程中各類問題，并協調各部門積極處理保持與簽約客戶的聯系，維護客戶關系。

　　6、完成每月銷售任務并負責公司的其它日常工作。

財務咨詢顧問崗位職責 篇7

　　工作內容:

　　1.參與工作坊的工作(workshop是一種在老師的指導下進行實踐學習和學生相互學習的學習方式,區別于教師單純授課的形式),引導學生之間討論并完成作業任務;

　　2.日常跟進學生作業和申請的.進度,總結分析學生的情況并出輔導方案;

　　3.主動與家長溝通,定期和家長與學生反饋學習情況;

　　4.主動調研及完善輔導方案;

　　5.具有相關留學培訓行業或機構的經驗。

　　任職要求:

　　1.國內師范類院�；驓W美本科及以上學歷,英語水平優良者優先;

　　2.對托福、雅思、sat等國外考試形式、內容和相關信息有詳細的了解;

　　3.具備優秀的溝通技巧,能積極的與學生和家長取得聯系;

　　4.對待工作有激情、對待學生和家長有耐心、有責任心和愛心;

　　5.擅長分析和思考問題的原因,有獨立學習能力,收集,篩選,整理信息;

　　6.有一定的抗壓能力和自我調節情緒的能力;

　　7.藝術類、理工科、教育心理學、數媒等專業優先。

財務咨詢顧問崗位職責 篇8

　　崗位職責：

　　1.負責接待來訪客戶，對客戶進行留學問題的咨詢解答和指導；

　　2.負責網絡資源的及時處理和反饋；

　　3.負責邀約、跟蹤有留學意向的客戶，根據客戶的信息設計和制定合理有效的.方案，并提供個性化的留學規劃方案，及促成最終的簽約；

　　4.做好咨詢登記等工作，進行新老客戶的回訪及信息的反饋工作；

　　5.指導、審核客戶申請文件，按期、準確地遞交各類資料，跟蹤客戶申請進程和其他后續服務；

　　6.拓展商業渠道，促成簽單，完成月度銷售任務；

　　7.聽從公司其他安排，積極參與項目推廣和公司營銷活動。

　　職位要求：

　　1.�？萍耙陨蠈W歷，英語四級水平以上，有較強的銷售意識，有k12培訓或留學行業經驗及海外留學背景者優先考慮；

　　2.熟知國外教育體系，熟練掌握留學專業知識及國外院校的動態政策信息，熱愛教育事業，有責任心和社會責任感；

　　3.具有良好的溝通能力和團隊合作精神，邏輯思維敏捷，能夠承受一定的工作壓力，有較強的服務意識；

　　4.能熟練使用計算機等各種相關的辦公軟件。

財務咨詢顧問崗位職責 篇9

　　職責描述：

　　1、根據公司提供的資源，負責向客戶推介菲律賓多個大學的`phd留學項目；

　　2、根據不同客戶情況、需求提供留學咨詢，為申請人提供個性化留學方案；

　　3、負責學生的海外phd申請工作、文書輔導、專業建議等；

　　4、負責收集和保留客戶的信息，維護客戶關系，及時與客戶溝通向客戶反饋申請進度；

　　職位要求：

　　1.統招本科以上學歷，專業不限；具行業渠道、咨詢經驗者優先錄用

　　2.溝通表達能力強，邏輯思維敏捷，有良好的客戶服務意識；

　　3.能夠承受較強的壓力，有責任心和進取心，能吃苦耐勞；

　　4.熱愛教育咨詢行業和銷售工作，有出國留學經驗最好。

財務咨詢顧問崗位職責 篇10

　　職責描述：

　　1、根據公司的工作標準和服務流程接待客戶，了解客戶背景情況，提供個性化的留學規劃方案；

　　2、負責為學生及其家長提供專業全面的院校的信息，并且簽訂合同以及相關的課程；

　　3、全程跟蹤和管理留學申請服務流程，保證客戶獲取優質的服務體驗和留學申請錄取結果；

　　4、參與公司安排的`各項市場推廣活動，為公司各種營銷方式提供留學專業信息支持；

　　5、完成公司制定的各項工作銷售指標。

　　職位要求：

　　1、兩年及以上加拿大留學咨詢顧問或銷售經驗；

　　2、具有較強的人際溝通能力。

財務咨詢顧問崗位職責 篇11

　　崗位職責:

　　1、負責接聽客戶來電咨詢,接待客戶到訪,進行網絡在線咨詢;

　　2、根據客戶自身情況,設計相應移民方案,并協助客戶準備相關材料等;

　　3、協助相關市場部門進行網絡推廣,參加各種渠道搭建的展會、說明會、活動等;

　　4、不斷跟進客戶,促成簽約,完成銷售業績,維護客戶關系;

　　5、配合相關部門的工作,保證客戶申請的'順利進行。

　　崗位要求:

　　1、性別不限,本科及本科以上學歷,專業不限,年齡在25歲以上;

　　2、形象好,氣質佳,談吐穩重,親和力強;

　　3、具備優秀的溝通能力,語言表達能力,富有敬業精神、團隊合作精神;

　　4、思路清晰,具有良好的銷售技巧;

　　5、有移民行業相關工作經歷者優先考慮;

　　6、有海外留學、移民及生活工作經歷者優先考慮。

財務咨詢顧問崗位職責 篇12

　　職位描述：

　　1、完成銷售指標，負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶；

　　2、負責重要客戶的開拓，與客戶進行電話溝通；了解客戶當前的需求和動態，快速達成銷售，完成團隊分配的業績目標；

　　3、根據公司的戰略方針，對新市場的客戶進行開發，建立客戶檔案，保持聯系；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　5、維護老客戶。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，語言、市場營銷專業優先考慮；

　　2、英語水平良好；

　　3、性格開朗，優秀的'溝通能力和較強的學習能力；

　　4、具備敏銳的市場洞察力，能較準確把握客戶心理，及時挖掘客戶需求完成銷售目標；

　　5、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關電話銷售工作經驗者優先；

　　6、對銷售工作充滿熱情，性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力。

財務咨詢顧問崗位職責 篇13

　　崗位職責：

　　1、嚴格按照公司及項目規定的工作標準及服務流程，為客戶提供美國留學和教育規劃的咨詢服務；

　　2、了解客戶申請留學所需要的相關背景情況，為客戶提供必要的留學信息，并設計切實可行的.留學方案；

　　3、配合并支持文案顧問完成后期文案材料準備工作及申請流程；

　　4、維護與客戶的關系，積極跟進潛在客戶；

　　5、積極參與公司安排的項目推廣和營銷活動。

　　崗位要求：

　　1、認同新通企業文化，誠實守信，有事業心和責任感；

　　2、具有良好的銷售技巧，熟練的英語應用能力，喜歡美國文化；

　　3、具有優秀的職業素養和服務意識，能承受一定的工作壓力；

　　4、有教育工作背景或海外學習工作經驗者優先；有留學行業工作背景優先；

　　5、具有較強的人際溝通能力、高度的工作熱情。

財務咨詢顧問崗位職責 篇14

　　職責描述：

　　1.挖掘潛在客戶、拓展銷售渠道、為客戶做咨詢并進行評估、初步確定申請方案；

　　2.協助并指導客戶準備相關材料；解答客戶疑問，了解客戶需求，維護客戶關系；

　　3.與合作方溝通、關系協調；配合相關部門的工作，保證客戶申請的順利進行。

　　職位要求：

　　1.年齡在25-40歲；

　　2.一年以上同行業的相關工作經驗；

　　3.熟悉美國/加拿大/澳洲等國的商業移民及歐洲置業移民運作及相關規則；

　　4.良好的個人業績，較強的社交能力和豐富的'社會關系；

　　5.擅于溝通，具有較強的客戶開發及銷售穿透力，并能夠承受較大工作壓力；

　　6.具有國外工作、學習、生活經驗者優先；

　　7.自身擁有穩定的客戶渠道者優先。

財務咨詢顧問崗位職責 篇15

　　1.負責業務工作的開展，確保部門工作正常運轉; 需要有銷售意識;具有電話銷售和網絡咨詢經驗;

　　2.根據公司發展需求，組織部門團隊擴建及相關培訓工作，完善流程;

　　3.負責公司每月的任務指標的.分解完成;

　　4.定期對市場進行分析，整理客戶資源意向，做出相應的解決方案;

　　5.工作期間不斷思考部門提升思路，新的營銷方式，組內人員提升方案，優化團隊，提升團隊凝聚力，榮譽感等;

　　6.完成集團總經理交辦的其他任務;

財務咨詢顧問崗位職責 篇16

　　崗位職責：

　　1、負責撥打及接聽客戶來電，接待客戶面訪，為客戶提供專業的留學信息；

　　2、根據學生的情況制定個性化的留學方案，幫助學生選校、定校；

　　3、保留客戶信息，及時回訪，與客戶簽訂留學合同，收取并檢查客戶申請資料；

　　4、保持與簽約客戶的.聯系，維護客戶關系；

　　職位要求：

　　1、本科及以上學歷，英語四級及以上，能承受一定的工作壓力；

　　2、學習能力強，能夠較快的掌握留學方面的信息，3、有留學相關銷售工作經驗者或海外背景者優先；

　　4、教育行業咨詢銷售或電話銷售經驗者優先；

　　5、能夠承受一定的壓力。

財務咨詢顧問崗位職責 篇17

　　崗位職責

　　1.負責業務工作的開展，確保部門工作正常運轉; 需要有銷售意識;具有電話銷售和網絡咨詢經驗;

　　2.根據公司發展需求，組織部門團隊擴建及相關培訓工作，完善流程;

　　3.負責公司每月的任務指標的分解完成;

　　4.定期對市場進行分析，整理客戶資源意向，做出相應的解決方案;

　　5.工作期間不斷思考部門提升思路，新的`營銷方式，組內人員提升方案，優化團隊，提升團隊凝聚力，榮譽感等;

　　6.完成集團總經理交辦的其他任務;

財務咨詢顧問崗位職責 篇18

　　職責描述：

　　1、根據公司下達業績目標，挖掘開拓挖掘并開發潛在客戶，充分了解客戶需求并根據其需求形成相應的銷售策略，完成業績指標；

　　2、保留客戶信息及時回訪并與簽約客戶維護客戶關系；

　　3、了解客戶需求并未其制定完善留學計劃，方案；

　　4、與客戶簽訂留學合同，收取并檢查客戶資料；

　　5、協助文案部根據所簽客戶的個人情況申請院校；

　　6、負責開拓新的'市場及渠道，挖掘潛在客戶

　　職位要求：

　　1、本科以上，行業經驗3年以上，有海外留學背景優先。

　　2、熟悉加拿大留學申請；

　　3、形象專業，氣質佳，普通話標準，思維敏捷，語言組織能力表達力強

　　4、具有良好的團隊協作精神，能夠承擔工作壓力，工作態度細致認真

　　5、擁有自身資源者優先

　　6、認可并遵從企業文化，有較強責任心及事業心，抗壓能力強，愿與公司長期共同發展。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經驗

財務咨詢顧問崗位職責 篇19

　　崗位職責:

　　1、接待來訪的學生和家長,解答英國留學咨詢,介紹公司各項業務

　　2、與客戶進行溝通,了解相關背景情況,提供可行的留學規劃方案

　　3、協調公司總部,為學生和家長選擇合適的英國私校

　　4、整理學校申請資料,完成學校和家長間信息傳達,協助學生完成醫療表格,校服預訂等

　　5、積極開發跟進潛在客戶

　　6、完成領導交代的其他工作

　　任職要求:

　　1.英國留學行業經驗,英國教育背景優先;

　　2.本科及以上學歷,英文聽說讀寫能力出色;

　　3.較強的.溝通能力和親和力;有耐心,性格開朗;

　　4.高度的責任感,團隊合作精神;

財務咨詢顧問崗位職責 篇20

　　職責描述：

　　1.嚴格按照公司及項目規定的工作標準及服務流程，為英國/澳洲客戶提供留學和教育規劃的咨詢服務；

　　2.了解客戶申請留學所需要的相關背景情況，為客戶提供必要的留學信息，并設計切實可行的`留學方案，名校申請工作，簽證工作；

　　3.負責電話咨詢，接聽意向客戶咨詢電話，邀約意向客戶上門，做好客戶來訪咨詢記錄，全面、準確、有針對性的幫助咨詢；

　　4.維護與客戶的關系，積極跟進潛在客戶；

　　5.審查客戶申請的材料，跟進申請進度；

　　6.積極參與公司安排的項目推廣和營銷活動；

　　7.領導交辦的其它工作。

　　職位要求：

　　1.本科以上學歷，英語水平要求良好；

　　2.形象氣質佳，有親和力、責任心，擅長與學生和家長進行溝通交流；

　　3.具備較強的學習能力，能迅速掌握新知識；

　　4.有愛心和責任感，耐心細致，具有較好的團隊合作和客戶服務意識；

　　5.有同行留學顧問工作經驗或相關留學背景者優先考慮。

財務咨詢顧問崗位職責 篇21

　　崗位要求:

　　1、大專及以上學歷,具有網絡銷售工作經驗優先考慮;

　　2、熟悉并擅長網絡營銷、微博營銷方式;

　　3、熟悉微博運營各種方式,能獨立策劃并執行微博活動者優先;

　　4、有高度的責任心、團隊協作能力,樂于接受新事物,學習能力強,抗壓能力強;

　　崗位職責:

　　1、公司提供意向學員,為學員解答學習方面的疑問,無需外出、無需自己開發資源;

　　2、根據學員的咨詢信息或學習需求,規劃適合的課程;

　　3、建立與學員之間良好的'關系,實時把握學員需求,確保學員滿意并達成合作;

　　4、運用多種營銷形式如(電話,微信,線上),擴大課程產品的業界影響力。

　　5、獨立完成個人工作任務要求,并協助團隊完成整理業績目標,不斷總結和提升自我