保險客戶經(jīng)理崗位職責（精選3篇）
保險客戶經(jīng)理崗位職責 篇1
1、 負責受理并處理權限范圍內(nèi)的客戶投訴;
2、 負責實施公司開展的各項客戶服務工作;
3、 負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;
4、 負責對員工進行客戶服務政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓;
5、 負責客戶的電話理賠報案接收工作;
6、 負責超權限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負責投訴件的統(tǒng)計和分析;
7、 負責客戶滿意度調(diào)查。
保險客戶經(jīng)理崗位職責 篇2
1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。
保險客戶經(jīng)理崗位職責 篇3
1、保險客戶經(jīng)理與銀行財務規(guī)劃師、理財經(jīng)理進行配合為大客戶提供專業(yè)保險服務;
2、根據(jù)客戶的風險偏好、財富目標，為私人客戶量身定制專屬的財富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務，并在法律、稅務、會計等方面給予專業(yè)意見。1.負責與銀行之間的關系維護;
3.負責向銀行客戶介紹、銷售保險產(chǎn)品;
4.負責完成指定銀行網(wǎng)點的銷售指標，和銀行人員良好合作;
5.負責網(wǎng)點及客戶相關的保險服務工作。